Teil von CRM Business Hub Berichte, die Ihre Fragen beantworten
22 Berichte, ein Dashboard und ein Builder für Ihre eigenen
Wie viel haben Sie dieses Quartal in Rechnung gestellt? Wer schuldet Ihnen noch Geld, und seit wann? Welche Kanäle bringen Ihre Leads? Der CRM Business Hub antwortet aus den Daten, die Ihr Team täglich eingibt – keine Tabellenkalkulation, kein Zusatztool. Öffnen Sie morgens das Dashboard und Sie sehen, was Aufmerksamkeit braucht, bevor jemand fragt.
Wählen Sie aus 22 fertigen Berichten zu Umsatz, Zahlungen, Steuern, Forderungen, Angeboten, Verträgen, Ausgaben, Lager, Projekten und mehr. Legen Sie den Zeitraum fest, gruppieren und filtern Sie die Zahlen und lesen Sie das Diagramm mit der Tabelle darunter. Speichern Sie die Ansichten, die Sie am häufigsten nutzen, oder exportieren Sie sie. Mit Business können Sie im Berichts-Builder eigene Berichte zusammenstellen und diese per E-Mail nach Zeitplan erhalten.
Hauptvorteile
22 fertige Berichte, jeweils mit Zeitraum, Gruppierung, Filtern, Diagramm und Tabelle
Ein Dashboard, das Sie selbst gestalten: Zahlungen, Funnel, Prognose und was Aufmerksamkeit braucht
Forderungsalterung zeigt, wer Ihnen was schuldet und seit wann
Stellen Sie Ihren Berichten eine Frage in einfacher Sprache, beantwortet mit den Workspace-KI-Credits
Ein Dashboard, das Sie selbst gestalten
Was Aufmerksamkeit braucht, bevor jemand fragt
KPI-Kacheln, eine Liste mit Handlungsbedarf, sechs Monate Zahlungseingänge, der Lead-Funnel, die Deal-Prognose sowie Ihre aktuellsten Rechnungen, Angebote und Zahlungen auf einem Bildschirm. Klicken Sie auf Anpassen und behalten Sie nur die Widgets, die Sie wirklich nutzen.
Wer schuldet Ihnen was, und wie lange
Offene Rechnungen sortiert nach Wartezeit
Der Bericht zur Altersstruktur der Forderungen sortiert Ihre offenen Beträge danach, wie lange sie bereits warten. Sie sehen auf einen Blick, wo eine freundliche Erinnerung genügt und wo ein Anruf fällig ist. Sein Pendant für Lieferantenrechnungen zeigt die andere Seite: was Sie Ihren Lieferanten schulden.
Erstellen und planen Sie Ihre eigenen Berichte
Ihre Zahlen, auf Ihre Art, direkt in Ihren Posteingang
Wählen Sie eine Datenquelle, ein Datumsfeld und einen Zeitraum aus und entscheiden Sie dann, wie gruppiert, was gemessen und was gefiltert werden soll. Die Live-Vorschau zeigt das Ergebnis während der Erstellung an. Speichern Sie den Bericht oder planen Sie den Versand per E-Mail – enthalten ab Business.
Lead-Funnel- und Pipeline-Berichte
Vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Deal, in Zahlen
Der Lead-Funnel zeigt, wie sich Ihre Leads von neu über kontaktiert und qualifiziert bis hin zu konvertiert bewegen. Lead-Quellen zeigen, über welche Kanäle sie hereinkommen, und die Pipeline-Leistung sowie die Deal-Prognose zeigen, was ansteht. Teil der Lead- und Deal-Module von Business.
Projektrentabilität
Sehen Sie, welche Projekte Geld einbringen
Stunden, Kosten und in Rechnung gestellte Beträge laufen pro Projekt zusammen. Sie sehen, welche Aufträge sich ausgezahlt haben und welche die Marge geschmälert haben – rechtzeitig, um den nächsten besser zu kalkulieren.
Anwendungsfälle
Montagmorgen in fünf Minuten
Öffnen Sie das Dashboard und sehen Sie, was Aufmerksamkeit braucht, welche Erinnerungen fällig sind und sechs Monate eingehende Zahlungen. Sie wissen, was Sie nachverfolgen müssen, bevor der erste Kaffee fertig ist.
Steuerzahlen, bereit für Ihren Steuerberater
Öffnen Sie den Steuerbericht, legen Sie das Quartal fest und exportieren Sie ihn. Ihr Steuerberater erhält saubere Zahlen statt eines Papierstapels.
Zahlen, die von selbst ankommen
Erstellen Sie einmal einen Bericht im Berichts-Builder und planen Sie ihn. Er landet in Ihrem Posteingang im von Ihnen gewählten Rhythmus, ohne dass ihn jemand ausführen muss.
Häufige Fragen
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Vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung in einer App
14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar, keine Mindestlaufzeit.
