Teil von CRM Business Hub Berichte, die deine Fragen beantworten
22 Berichte, ein Dashboard und ein Builder für deine eigenen
Wie viel hast du dieses Quartal in Rechnung gestellt? Wer schuldet dir noch Geld, und seit wann? Welche Kanäle bringen deine Leads? Der CRM Business Hub antwortet aus den Daten, die dein Team täglich eingibt – keine Tabellenkalkulation, kein Zusatztool. Öffne morgens das Dashboard und du siehst, was Aufmerksamkeit braucht, bevor jemand fragt.
Wähle aus 22 fertigen Berichten zu Umsatz, Zahlungen, Steuern, Forderungen, Angeboten, Verträgen, Ausgaben, Lager, Projekten und mehr. Leg den Zeitraum fest, gruppiere und filtere die Zahlen und lies das Diagramm mit der Tabelle darunter. Speichere die Ansichten, die du am häufigsten nutzt, oder exportiere sie. Mit Business kannst du im Berichts-Builder eigene Berichte zusammenstellen und diese per E-Mail nach Zeitplan erhalten.
Hauptvorteile
22 fertige Berichte, jeweils mit Zeitraum, Gruppierung, Filtern, Diagramm und Tabelle
Ein Dashboard, das du selbst gestaltest: Zahlungen, Funnel, Prognose und was Aufmerksamkeit braucht
Forderungsalterung zeigt, wer dir was schuldet und seit wann
Stell deinen Berichten eine Frage in einfacher Sprache, beantwortet mit den Workspace-KI-Credits
Ein Dashboard, das du selbst gestaltest
Was Aufmerksamkeit braucht, bevor jemand fragt
KPI-Kacheln, eine Liste mit Handlungsbedarf, sechs Monate Zahlungseingänge, der Lead-Funnel, die Deal-Prognose sowie deine aktuellsten Rechnungen, Angebote und Zahlungen auf einem Bildschirm. Klick auf Anpassen und behalte nur die Widgets, die du wirklich nutzt.
Wer schuldet dir was, und wie lange
Offene Rechnungen sortiert nach Wartezeit
Der Bericht zur Altersstruktur der Forderungen sortiert deine offenen Beträge danach, wie lange sie bereits warten. Du siehst auf einen Blick, wo eine freundliche Erinnerung genügt und wo ein Anruf fällig ist. Sein Pendant für Lieferantenrechnungen zeigt die andere Seite: was du deinen Lieferanten schuldest.
Erstelle und plane deine eigenen Berichte
Deine Zahlen, auf deine Art, direkt in deinen Posteingang
Wähle eine Datenquelle, ein Datumsfeld und einen Zeitraum aus und entscheide dann, wie gruppiert, was gemessen und was gefiltert werden soll. Die Live-Vorschau zeigt das Ergebnis während der Erstellung an. Speichere den Bericht oder plane den Versand per E-Mail – enthalten ab Business.
Lead-Funnel- und Pipeline-Berichte
Vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Deal, in Zahlen
Der Lead-Funnel zeigt, wie sich deine Leads von neu über kontaktiert und qualifiziert bis hin zu konvertiert bewegen. Lead-Quellen zeigen, über welche Kanäle sie hereinkommen, und die Pipeline-Leistung sowie die Deal-Prognose zeigen, was ansteht. Teil der Lead- und Deal-Module von Business.
Projektrentabilität
Sieh, welche Projekte Geld einbringen
Stunden, Kosten und in Rechnung gestellte Beträge laufen pro Projekt zusammen. Du siehst, welche Aufträge sich ausgezahlt haben und welche die Marge geschmälert haben – rechtzeitig, um den nächsten besser zu kalkulieren.
Anwendungsfälle
Montagmorgen in fünf Minuten
Öffne das Dashboard und sieh, was Aufmerksamkeit braucht, welche Erinnerungen fällig sind und sechs Monate eingehende Zahlungen. Du weißt, was du nachverfolgen musst, bevor der erste Kaffee fertig ist.
Steuerzahlen, bereit für deinen Steuerberater
Öffne den Steuerbericht, leg das Quartal fest und exportiere ihn. Dein Steuerberater erhält saubere Zahlen statt eines Papierstapels.
Zahlen, die von selbst ankommen
Erstelle einmal einen Bericht im Berichts-Builder und plane ihn. Er landet in deinem Posteingang im von dir gewählten Rhythmus, ohne dass ihn jemand ausführen muss.
Häufige Fragen
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Vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung in einer App
14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar, keine Mindestlaufzeit.
