أتمتة تجديد العقود في CRM—ولا تفوّت أي موعد تجديد
KIMISUITE يرسل تذكيرات تلقائية ويُنشئ مهام متابعة قبل الاستحقاق، لتبقى شركة الاستشارات متقدمة بخطوة دائمًا.
التحديات الشائعة
التجديدات تُدار بالذاكرة
عندما يعتمد الفريق على الملاحظات أو التقويمات الفردية، يمرّ موعد التجديد دون تواصل في الوقت المناسب.
فقدان الإيراد بسبب التأخر
العميل لا يسمع منكم إلا بعد انتهاء العقد، فتبدأ عملية إنقاذ متأخرة بدل تجديد سلس.
مسؤولية غير واضحة داخل الفريق
من يتواصل؟ من يجهّز العرض؟ من يوافق على الخصم؟ بدون سير عمل ثابت، تتكرر الفوضى كل شهر.
الحل
مع KIMISUITE داخل CRM Business Hub، تحوّل التجديد إلى عملية تلقائية ومنضبطة: تُضبط مرة واحدة وتعمل دائمًا بنفس الجودة.
- تذكيرات متعددة المراحل قبل 60/30/14/7 يومًا (حسب ما تحدده).
- إنشاء مهام تلقائيًا للتجهيز: مراجعة الاستخدام، تحديث نطاق الخدمة، إعداد عرض التجديد.
- تنبيهات وإشعارات عند عدم وجود رد أو عند تجاوز SLA، مع تصعيد للمدير عند الحاجة.
- توزيع تلقائي لملفات التجديد حسب مدير الحساب أو نوع الخدمة.
النتيجة: انخفاض التسرب، تجديدات في موعدها، وفريق يركز على القيمة الاستشارية بدل مطاردة التواريخ.
الميزات
سير عمل مرئي للتجديدات
ابنِ خطوات التجديد بصريًا: من التذكير الأول إلى الإغلاق، مع نقاط تحقق واضحة لكل مرحلة.
مشغلات حسب التاريخ والحالة
ابدأ التسلسل تلقائيًا بناءً على تاريخ الانتهاء أو حالة العقد أو مستوى العميل—بدون تدخل يدوي.
تعدد الخطوات مع توزيع ومتابعة
رسائل، مهام، وتصعيدات تعمل معًا لضمان عدم ضياع أي تجديد حتى لو تغيّر أعضاء الفريق.
