أتمتة تجديد العقود في CRM حتى لا يفوتك أي موعد
KIMISUITE يطلق تذكيرات متعددة المراحل، مهام متابعة وتنبيهات للمدير—مناسب لشركات الاستشارات ذات الدورات الطويلة.
التحديات الشائعة
التجديد يُدار بالذاكرة
عندما يعتمد الفريق على التقويمات الشخصية والملاحظات، تتسرب مواعيد التجديد بصمت—وتضيع الإيرادات المتكررة.
متابعة غير منتظمة مع العميل
عميل يُتواصل معه مبكراً وعميل آخر في آخر لحظة. النتيجة: مفاوضات متوترة وخصومات غير ضرورية.
غياب إنذار مبكر للمخاطر
لا تظهر إشارات الخطر (قلة الاستخدام/تأخر الرد/تذاكر مفتوحة) إلا بعد فوات الأوان، فتتحول التجديدات إلى عمليات إنقاذ.
الحل
مع KIMISUITE يصبح التجديد مساراً تشغيلياً ثابتاً: تُعدّه مرة واحدة ويعمل تلقائياً كل مرة—بنفس الجودة وبنفس التوقيت.
باستخدام منشئ الـWorkflow المرئي، تربط تاريخ انتهاء العقد وإشارات الصحة بخطوات تلقائية:
- تذكيرات متعددة قبل 90/60/30 يوماً مع رسائل مناسبة لكل مرحلة
- إنشاء مهام تلقائي لمدير الحساب: مراجعة القيمة، تحضير عرض، جدولة اجتماع
- تنبيهات للمدير إذا لم تُنفّذ المتابعة أو إذا تأخر العميل في الرد
- تقييم احتمالية التجديد عبر Lead Scoring/Scoring مخصص لتحديد العملاء المعرضين للمغادرة
النتيجة: تجديدات في وقتها، مفاوضات أهدأ، وإيراد متكرر أكثر قابلية للتوقع—بدون مطاردة يدوية.
الميزات
مؤشرات صحة وتجديد قابلة للتخصيص
تحدد قواعد الخطر والفرصة (نشاط، تذاكر، تفاعل) لتعرف أين تركز قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة.
سلاسل تذكير وجدولة تلقائية
رسائل ومهام متتابعة حسب الوقت المتبقي على انتهاء العقد—لإيقاع ثابت لا يعتمد على شخص بعينه.
أتمتة متعددة الخطوات مع تصعيد
إذا لم تتم المتابعة خلال مدة محددة، ينتقل التنبيه تلقائياً ويُفتح إجراء تصحيحي لضمان عدم تفويت الموعد.
