Vanliga utmaningar
Otydlig start som skapar fel senare
När onboarding sker via mejltrådar missas viktiga uppgifter, behörigheter och förväntningar — och problemen dyker upp vid första deadline.
Dokument och underlag kommer in i fel ordning
Klienter skickar lite här och där. Teamet tappar överblick, lägger tid på att jaga och riskerar att arbeta på ofullständigt underlag.
Svårt att säkra compliance och spårbarhet
Utan struktur blir det oklart vem som godkänt vad, när det signerades och vilka åtgärder som gjorts — särskilt vid frågor och notices.
Lösningen
KIMISUITE gör onboarding till en kontrollerad process istället för ett improviserat projekt. Du guidar nya klienter genom ett tydligt intake-flöde: rätt frågor, rätt dokument och tydliga tidsramar redan från dag ett.
Allt samlas på klientkortet: uppgifter, dokument, uppgifter att göra och kommande deadlines. När det är dags att bekräfta villkor eller godkänna underlag använder du e‑signature så att inget fastnar. Dessutom kan du följa avgifter och hantera ärenden som notices i samma system, vilket ger ordning och trygghet när volymerna ökar.
- Snabbare start: färre frågor fram och tillbaka
- Bättre kvalitet: standardiserad checklista för varje ny klient
- Trygg compliance: tydlig historik över dokument, signering och åtgärder
Funktioner
Onboarding-översikt för hela teamet
Se var varje ny klient befinner sig i processen: saknade uppgifter, väntande dokument och nästa steg.
Deadlines och uppgifter från första dagen
Skapa automatiska uppgifter och tidsplaner så att onboarding leder direkt till ett stabilt arbetssätt inför kommande perioder.
Dokumentförfrågningar, e‑signature och avgiftsuppföljning
Begär dokument strukturerat, signera digitalt och följ upp avgifter/extraarbete för en lönsam och spårbar leverans.
