Rokovi u poreznoj sezoni bez stresa — sve po klijentu
KIMISUITE centralizira kalendar, podsjetnike i evidenciju kako bi vaš ured radio uredno, dokazivo i na vrijeme.
Uobičajeni izazovi
Previše mjesta gdje „žive“ rokovi
Rokovi su u e-mailu, bilješkama i tablicama, pa nitko nema potpunu sliku što je hitno i što blokira predaju.
Klijenti kasne s dokumentima, a vi kasnite s predajom
Bez jasnih zahtjeva i pravovremenih podsjetnika, dokumenti dolaze u zadnji tren, a tim radi pod pritiskom.
Nedovoljna evidencija za usklađenost
Ako dođe do prigovora ili kontrole, teško je brzo pokazati tko je što zatražio, kada je zaprimljeno i kada je odobreno/potpisano.
Rješenje
KIMISUITE donosi disciplinu u poreznu sezonu: rokovi, zadaci i statusi su objedinjeni u CRM-u, jasno vezani uz klijenta i uslugu. Umjesto stalnog „gašenja požara“, radite po planu uz automatizirane podsjetnike i vidljive prioritete.
Uz zahtjeve za dokumentima, integraciju e-potpisa i upravljanje IRS obavijestima, svaki slučaj ima svoje korake i rokove. Rezultat je mirniji tim, bolja komunikacija s klijentima i manje rizika od propuštenih predaja.
- Uredniji proces: standardizirani tijek rada kroz sezonu
- Manje kašnjenja: podsjetnici prije nego nastane problem
- Više kontrole: praćenje naknada i dodatnih usluga
Značajke
Kalendar rokova i statusa u jednom prikazu
Pregledajte sva podnošenja, interne rokove i zaduženja po klijentu ili timu, s jasnim statusima i prioritetima.
Automatski podsjetnici i upravljanje kašnjenjima
Sustav podsjeća klijente i tim, te pomaže eskalirati kada nedostaje dokument ili odobrenje.
E-potpis, naknade i IRS notice cases
Ubrzajte odobrenja e-potpisom, pratite ugovorene naknade i vodite IRS obavijesti kao strukturirane slučajeve s evidencijom.
