Desafíos comunes
Vencimientos que se escapan
Con agendas separadas y hojas de cálculo, el riesgo de olvidar un plazo o una prórroga aumenta justo cuando más trabajo hay.
Documentación y aprobaciones desordenadas
Archivos en correos, carpetas y mensajes: cuesta saber qué falta, qué llegó y qué está aprobado para presentar.
Poca previsión y cero margen
Sin un sistema de seguimiento, las comunicaciones llegan tarde y el equipo termina apagando fuegos en lugar de planificar.
La solución
KIMISUITE convierte la temporada de impuestos en un proceso predecible: plazos claros, responsables definidos y comunicación proactiva.
Centraliza los vencimientos de cada cliente, automatiza recordatorios y conecta solicitudes de documentos y e‑signature con cada entrega. Además, el control de honorarios y la gestión de avisos IRS te ayudan a trabajar con criterio y trazabilidad.
- Menos urgencias gracias a alertas y seguimiento continuo
- Más claridad sobre estado, pendientes y próximos pasos
- Mejor retención por una experiencia de cliente consistente y profesional
Características
Calendario de plazos con estados
Visualiza vencimientos, asigna responsables y mueve cada caso por etapas hasta “presentado”.
Recordatorios automáticos a clientes y equipo
Reduce el seguimiento manual con avisos programados para documentos, aprobaciones y fechas críticas.
Historial completo para cumplimiento
Registra comunicaciones, documentos, e‑signature, honorarios y acciones por avisos IRS en una sola ficha del cliente.
