Събирайте клиентски документи без хаос и гонене
Искайте, получавайте и подреждайте файловете по клиент с проследяване и напомняния—всичко в KIMISUITE.
Често срещани предизвикателства
Файлове в имейли, чатове и линкове
Документите пристигат на различни места, губи се версията, а екипът губи време да търси „последния файл“.
Няма яснота какво липсва
Без списък и статус по документ, подготовката на декларации се блокира и сроковете стават рискови.
Клиентите се объркват какво да изпратят
Неясните инструкции водят до непълни пакети, повторни искания и напрежение в комуникацията.
Решението
KIMISUITE превръща събирането на документи в структуриран процес, а не в преследване по имейл. Създавате стандартни списъци (по услуга, тип клиент или сезон), изпращате заявки и виждате в реално време какво е получено и какво липсва.
Всеки файл се подрежда към конкретния клиент и към конкретната задача/срок. Добавете електронен подпис за декларации и пълномощни, следете такси и възнаграждения и регистрирайте IRS известия като отделни случаи с нужните приложения.
- По-малко „пинг-понг“ с клиента
- По-бързо приключване на подготовката
- По-добра проследимост за съответствие
Характеристики
Статуси и контролен списък по клиент
Виждате точно кои документи са качени, кои са отхвърлени и кои липсват—без ръчно отбелязване.
Напомняния, които работят вместо вас
Автоматични напомняния към клиенти и вътрешни задачи при забавяне, за да не се струпва всичко в последния момент.
Е-подпис и готовност за подаден пакет
Когато документите са пълни, изпращате за е-подпис и затваряте процеса с ясна следа кой, кога и какво е одобрил.
