Контролирайте данъчните срокове за всички клиенти в един CRM
KIMISUITE подрежда срокове, задачи и документи по клиент—за да приключвате сезона спокойно и без пропуски.
Често срещани предизвикателства
Пропуснати или „на ръба“ срокове
Когато сроковете са в таблици и чатове, рискът от закъснение расте—особено при пиково натоварване.
Документи в разнородни канали
Сканирани файлове, имейли и линкове се разпиляват и е трудно да се докаже какво е получено и кога.
Липса на видимост за екипа
Партньорите не виждат реалното натоварване и блокиранията; служителите не знаят кое е най-спешно днес.
Решението
KIMISUITE превръща управлението на данъчния сезон в предвидим процес. Вместо да „гоните“ срокове, работите по ясен план: клиент → ангажимент → срокове → задачи → документи.
С централен календар и автоматични напомняния намалявате закъсненията, а с проследими заявки за документи ускорявате подготовката на декларации. Интеграцията за e-подпис съкращава чакането за одобрения, а управлението на IRS/данъчни известия гарантира, че всяко писмо има собственик и срок.
- По-малко хаос и повече контрол в пиковите седмици
- Проактивна комуникация към клиентите
- По-добра отчетност и вътрешен контрол
Характеристики
Статуси и приоритети по клиент
Виждате на един екран: готово за подаване, чака документи, чака подпис, в преглед—и кой отговаря.
Напомняния, които следват правилата ви
Настройвате периоди и ескалации според типа услуга и риска—за да не разчитате на памет и бележки.
Проследяване на такси и ангажименти
Знаете какво е договорено, какво е доставено и какво подлежи на допълнителна такса—без да изпускате приходи.
