Part of Task Hub Връзки между приложения
Един клиентски запис в CRM, Booking Hub, Контакти и Vehicle Hub
Картата може да съдържа типизирана препратка към запис в друго приложение на KIMISUITE — потенциален клиент в CRM, резервация в Booking Hub, контакт или превозно средство в Vehicle Hub. Щракването върху чипа отваря изходния запис в нов раздел.
По-важното е, че правилата за автоматизация могат да следят тригери между приложения. Спечелен потенциален клиент в CRM, потвърдена резервация в Booking Hub, постъпило плащане по свързана фактура — всяко от тези събития може да задейства промени в състоянието на Task Hub, без да е необходимо някой да въвежда данни в Task Hub. Когато изходното приложение е временно недостъпно, чипът остава използваем благодарение на кешираното показвано име; само прехода при щракване се прекъсва до възстановяването на изходното приложение.
Key Benefits
Четири поддържани изходни приложения към днешна дата: CRM (потенциални клиенти), Booking Hub (резервации), Contacts (хора), Vehicle Hub (превозни средства). Повече предстоят.
Търсете в изходното приложение директно от Task Hub — селекторът препраща заявката към съответното приложение, без да се налага да сменяте раздели.
Чиповете кешират показваното име и идентификатора на изходния запис — ако изходното приложение е недостъпно, чипът продължава да се визуализира.
Три тригера за автоматизация между приложения: промяна на статуса на потенциален клиент, потвърдена резервация, получено плащане.
Use Cases
Проследяване на продажби
Карта „Свържи се с Acme Corp" е свързана с потенциален клиент в CRM. Когато статусът на потенциалния клиент се промени на Спечелен, правило за автоматизация премества картата в Готово и публикува коментар. Вашият екип по продажби работи в CRM; вашият оперативен екип вижда резултата в Task Hub.
Хотелски операции
Карта „Подготви кошница за добре дошли" е свързана с резервация в Booking Hub. Когато резервацията е потвърдена, правилото автоматично създава картата за подготовка с краен срок 24 часа преди пристигането. Рецепцията управлява операциите без ръчно предаване.
Подготовка на превозни средства
Карта „Снимай и публикувай BMW 3-серия" е свързана с превозното средство в Vehicle Hub. Отворете чипа, за да видите актуалния запис на превозното средство — текущи снимки, текуща цена, текущ статус. Актуализирайте веднъж в Vehicle Hub и вижте промяната върху картата.