Prikup dokumenata bez jurnjave: CRM za računovođe
Tražite, primajte i organizujte dokumenta po klijentu—uz podsetnike, status i e‑potpis da sve stigne na vreme.
Уобичајени изазови
Dokumenta svuda: email, Viber, folderi
Kada klijenti šalju fajlove na više kanala, tim gubi vreme na traženje, a rizik od propusta raste.
Nepregledno šta nedostaje
Bez liste potrebnih stavki po klijentu, stalno se vraćate na isto pitanje: „Šta još fali?“
Kasni finalizacija zbog čekanja odobrenja
I kada su dokumenta tu, potpis i potvrda često kasne—pa se rokovi približavaju bez kontrole.
Решење
KIMISUITE pretvara prikupljanje dokumenata u jasan, ponovljiv proces. Umesto ad-hoc poruka, imate strukturisane zahteve, status po stavci i centralno mesto gde se sve čuva uz klijenta.
Automatski podsetnici smanjuju „ganjanje“ klijenata, a e‑potpis ubrzava završni korak kada je sve spremno. Uz to, možete povezati naknade i slučajeve (npr. IRS/poreska obaveštenja) sa istom evidencijom—da tim radi mirno i usklađeno.
Карактеристике
Kontrolna tabla: šta je stiglo, šta kasni
Vidite po klijentu i po timu gde je usko grlo—bez pretraživanja prepiski.
Zahtevi za dokumenta + pametni podsetnici
Šaljite standardizovane liste i automatizujte podsetnike dok se ne dostavi ono što nedostaje.
E‑potpis i evidencija odobrenja
Kada je paket kompletan, pošaljite na potpis i pratite status—manje kašnjenja pred predaju.
