Prikupite klijentska dokumenta bez jurnjave i podsetnika
Zahtevi, prijem i organizacija dokumenata u jednom CRM-u—spremno za rokove i usklađenost.
Уобичајени изазови
Dokumenti su svuda
Prilozi u mejlu, linkovi u porukama, fajlovi na desktopu—teško je znati šta je poslednja verzija i šta nedostaje.
Ručni chasing klijenata
Podsetnici se šalju ad-hoc, bez evidencije ko je kontaktiran i kada, pa tim troši sate na praćenje.
Rizik za usklađenost i revizijski trag
Bez centralne evidencije dokumenata i odobrenja, teže je dokazati proces i zaštititi firmu.
Решење
KIMISUITE pretvara prikupljanje dokumenata u jasan, ponovljiv tok. Za svaki klijent i angažman šaljete strukturisan spisak traženih stavki, pratite status (zatraženo/pristiglo/neispravno) i automatski podsećate klijente pre nego što rok postane problem.
Sve je povezano: dokumenti, komunikacija, e-potpis i naknade. Umesto da „tražite po inbox-u“, tim radi iz jedne kontrolne table i zna tačno šta je sledeći korak.
- Manje pingovanja klijenata, više završenih dosijea.
- Brži pregled šta nedostaje po klijentu i po usluzi.
- Uredna evidencija za internu kontrolu i usklađenost.
Карактеристике
Kontrolna tabla dokumenata
Pregled pristiglih i nedostajućih dokumenata po klijentu, timu ili vrsti angažmana.
Automatski podsetnici i eskalacije
Podešavate ritam podsetnika i pravila eskalacije kada dokumenti kasne.
E-potpis i povezani dosije
Tražite odobrenja i potpise, a zatim čuvate sve u istoj klijentskoj evidenciji.
