Rregulla për çdo tabelë që ekzekutojnë veprime kur ndodh diçka. Zgjidhni një shkaktues (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented, plus ngjarje ndër-aplikacione nga CRM dhe Booking Hub), shtoni kushte opsionale (etiketa është X, lista është Y, data e afatit është në interval), pastaj zgjidhni veprimet që do të ekzekutohen me radhë.
Veprimet mbulojnë punën praktike: lëvizni në një listë, shtoni ose hiqni një etiketë, caktoni dikë, vendosni një datë afati me një shkurtore relative si +3d, postoni një koment, shtoni një element kontrolluesi, ose dërgoni një njoftim. Çdo rregull ka një ekzekutim provë Test rule në mënyrë që të mund të verifikoni para se ta aktivizoni. Çdo ekzekutim shkruan në një regjistër auditimi që mund të korrigjoni çfarë u aktivizua dhe çfarë jo.
Key Benefits
Dhjetë shkaktarë që mbulojnë ngjarjet e ciklit jetësor të kartës, plus tre shkaktarë ndër-aplikacione nga CRM dhe Booking Hub.
Ekzekutoni *Test rule* në modalitet provues kundrejt çdo karte para aktivizimit — shihni veprimet e planifikuara pa i ekzekutuar ato.
Regjistri i auditimit për çdo rregull tregon shkaktarin, kushtet e përmbushura, rezultatin e çdo veprimi dhe gabimin e parë nëse ka.
Rregullat e çaktivizuara nuk llogariten drejt kufirit të rregullave aktive të planit tuaj — parkoni rregullat në vend që t'i fshini.
Use Cases
Vulosja automatike e përfundimit
Aktivizues: card.moved. Kushti: listId = Done. Veprimet: vendos fushën e personalizuar "Përfunduar më" = tani, shto etiketën "Arkivuar", posto një koment "✅ Përfunduar nga {triggering_user}".
Përshkallëzimi i detyrave të vonuara
Aktivizues: card.due_passed. Kushti: etiketa ≠ Snoozed. Veprimet: shto etiketën "Vonuar", njofto çdo person të caktuar, posto një koment me datën e re të afatit nëse zinxhironi edhe një veprim set_due_date.
Lëvizje të drejtuara nga CRM
Aktivizues: crossapp.lead.status_changed → Won. Veprimet: zhvendos kartën e lidhur te Done në tabelën e Shitjeve, shto etiketën "Mbyllur", njofto përfaqësuesin. Ekipi juaj i shitjeve drejton Task Hub pa e hapur ndonjëherë.