تجديد الارتباطات السنوية دون فقدان أي عميل
ذكّر العملاء تلقائياً، ثبّت نطاق الخدمة والرسوم، واحتفظ بسجل توقيعات ومراسلات جاهز للتدقيق.
التحديات الشائعة
تجديدات تُنسى حتى فوات الأوان
عند غياب نظام واضح، تمر تواريخ التجديد دون متابعة، فيتأخر توقيع العميل أو ينتقل لمكتب آخر.
غموض نطاق الخدمة والرسوم
من دون توثيق وتجديد منظم، تتكرر طلبات خارج النطاق وتضيع ساعات غير مدفوعة.
مراسلات وتواقيع غير موثقة
تشتت الموافقات بين البريد والرسائل يضعف الامتثال ويصعّب إثبات ما تم الاتفاق عليه عند المراجعة.
الحل
مع KIMISUITE يصبح التجديد السنوي عملية مُحكمة وليست مهمة مؤجلة. حدّد دورات التجديد لكل عميل، واجعل النظام يرسل تذكيرات تلقائية، ويجمع المستندات اللازمة، ويدفع العميل لإتمام الموافقة عبر التكامل مع التوقيع الإلكتروني.
تستعيد شركتك السيطرة على العلاقة: نطاق واضح، رسوم واضحة، وخطوات متابعة موحّدة. والنتيجة هي احتفاظ أعلى، وتقليل النزاعات حول ما يشمله العمل، واستعداد أفضل لموسم الضرائب بدون فوضى.
- حافظ على العملاء عبر متابعة استباقية بدل الاتصالات المتأخرة.
- ثبّت التوقعات بتجديد يوضح الخدمة والرسوم والالتزامات.
- وثّق كل شيء بسجل نشاط يساعد في الامتثال وإدارة المخاطر.
الميزات
لوحة تجديدات واحتفاظ
اعرض العملاء القريبين من التجديد، والمتأخرين في الموافقة، ونِسب الإغلاق لتتدخل في الوقت المناسب.
تذكيرات تلقائية وسير متابعة
جدولة رسائل المتابعة والتنبيهات الداخلية مع تصعيد عند عدم الاستجابة قبل تاريخ التجديد.
تجديد مرتبط بالرسوم والمستندات وإشعارات IRS
اربط التجديد بتتبع الرسوم، طلب المستندات، والتعامل مع إشعارات IRS ضمن ملف العميل نفسه.
