Hizmet paketlerinizi görünür kılın: Muhasebe CRM’i
Her müşterinin hangi hizmetleri aldığını, hangi ek hizmetlerin uygun olduğunu ve ücret durumunu tek ekranda yönetin.
Yaygın zorluklar
Kim hangi hizmeti alıyor, kim almıyor bilinmiyor
Yıllık beyan, bordro, mutabakat, danışmanlık… Paketler net olmayınca ekip aynı müşteriye farklı vaatte bulunabiliyor.
Upsell fırsatları kaçıyor
Müşterinin ihtiyacına uygun ek hizmetler (ör. bordro, uyum takvimi, IRS bildirim takibi) görünür olmadığı için satış konuşması doğru zamanda yapılmıyor.
Ücret ve kapsam tartışmaları
Kapsam yazılı değilse ek talepler ‘pakete dahil miydi?’ tartışmasına dönüşür; tahsilat gecikir, memnuniyet düşer.
Çözüm
KIMISUITE, her müşteri için hizmet kapsamını netleştirir ve ekip genelinde standartlaştırır. Müşteri kaydında; aktif hizmet paketleri, teslimatlar, dönemsel son tarihler ve ücret durumu birlikte görünür.
Böylece ekip, yalnızca işi yetiştirmeye değil; doğru beklenti yönetimine ve proaktif iletişime odaklanır. Belge talebi ve e‑imza akışıyla süreç hızlanır; IRS bildirimleri gibi kritik konular ayrı bir “vakaya” dönüşmeden, aynı müşteri dosyasında kontrol altında kalır.
Sonuç: daha az kapsam karmaşası, daha tutarlı hizmet ve daha yüksek müşteri başı gelir.
Özellikler
Hizmet kapsamı ve gelir görünürlüğü
Müşteri bazında paketleri, ek işleri ve ücret durumunu izleyerek kârlılığı ve kapasiteyi daha doğru planlayın.
Paketlere bağlı son tarih ve görev akışı
Her hizmet için tekrarlayan adımlar ve takvim oluşturarak ‘kim ne zaman ne yapacak’ sorusunu netleştirin.
Belge talebi + e‑imza ile kapsamı netleştirin
Gerekli evrakları düzenli toplayın, onayları e‑imza ile hızlandırın; kapsam/teslimat izini kayıt altına alın.
