Mehr Ruhe in der Steuersaison: CRM mit Fristenfokus für Kanzleien
KIMISUITE bündelt Mandanten, Fristen, Unterlagen, Signaturen, Gebühren und Bescheide – für saubere Prozesse statt Chaos.
Häufige Herausforderungen
Fristen verteilen sich auf zu viele Tools
Outlook, Excel und handschriftliche Listen führen zu Doppelarbeit – und im schlimmsten Fall zu versäumten Terminen.
Unklare Zuständigkeiten im Team
Wer verfolgt die fehlenden Unterlagen? Wer prüft die Unterschrift? Ohne klare Owner und Status bleibt Arbeit liegen.
Mandantenkommunikation wird reaktiv
Wenn Unterlagen fehlen oder Fristen drängen, entsteht Druck. Mandanten fühlen sich „gejagt“ statt geführt.
Die Lösung
KIMISUITE strukturiert Ihre Steuersaison um eine klare Mandanten-Timeline. Pro Mandant und Leistung definieren Sie Fristen, Zwischensteps und Verantwortliche – mit transparentem Status für das ganze Team.
Dokumentenanforderungen, E-Signatur-Integration, Gebührenübersicht und Bescheid-/Notice-Management sind direkt am Mandantenfall verknüpft. So sehen Sie nicht nur was fällig ist, sondern auch warum es stockt – und kommunizieren proaktiv.
- Fristen sicher steuern statt hinterherlaufen
- Fehlende Bausteine erkennen (Unterlagen, Signaturen, Zahlungen)
- Nachvollziehbarkeit schaffen für Qualität und Compliance
Funktionen
Fristenkalender mit Mandanten-Status
Abgaben, Verlängerungen und interne Deadlines werden sichtbar – inklusive Owner, Priorität und Bearbeitungsstand.
Standardisierte Workflows & Erinnerungen
Automatisierte Erinnerungen reduzieren manuelles Nachfassen und sorgen für gleichbleibende Abläufe im Team.
Gebühren- und Leistungsübersicht je Mandant
Behalten Sie Honorare, offene Posten und Leistungsumfang im Blick – passend zum Fortschritt des Engagements.
