Keine Kunden-Nachfassaktion mehr vergessen
Aufgaben direkt mit Kontakten und Deals verknüpfen—damit Beratungsprojekte und Vertrieb nicht ins Stocken geraten.
Häufige Herausforderungen
Nachfassen passiert „irgendwann“
Wenn Aufgaben auf Zetteln, im Posteingang oder im Kopf liegen, gehen wichtige Rückmeldungen und Zusagen leicht unter.
Kontext fehlt bei Aufgaben
Eine To-do-Liste ohne Bezug zu Kunde und Opportunity führt zu Rückfragen, Doppelarbeit und unsauberen Übergaben.
Keine Transparenz über Auslastung
Teamleitungen sehen nicht rechtzeitig, wo Engpässe entstehen und welche Kunden gerade auf eine Reaktion warten.
Die Lösung
Mit KIMISUITE wird Aufgabenmanagement zum verlässlichen Dreh- und Angelpunkt – eng verzahnt mit dem CRM Business Hub. Jede Aufgabe ist dort, wo sie hingehört: beim Kontakt, beim Unternehmen oder direkt am Deal.
So wird Nachfassen planbar statt zufällig:
- Aufgaben aus dem CRM heraus anlegen und zuweisen
- Fälligkeiten und Erinnerungen setzen – ohne „Zettelwirtschaft“
- Verlauf und Verantwortlichkeiten im Kundenkontext nachvollziehen
- Unterwegs per Mobile Zugriff behalten
Das Ergebnis: weniger Reibungsverluste, schnellere Reaktionszeiten und ein sauberer, professioneller Beratungsprozess.
Vorteile
Klare nächste Schritte pro Deal
Nach jedem Termin ist sofort festgehalten, was als Nächstes passiert—inklusive Verantwortlicher und Termin.
Sichere Übergaben im Team
Wenn Projekte wechseln oder Kolleg:innen ausfallen, bleiben Aufgaben und Zusagen beim Kunden dokumentiert.
Weniger Stillstand im Pipeline-Verlauf
Konsequentes Nachfassen hält Opportunities in Bewegung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit.