Mehr Ordnung in der Steuersaison – mit CRM für Kanzleien
KIMISUITE bündelt Fristen, Dokumente, E‑Signaturen, Honorare und IRS‑Notices – für planbare Abläufe statt Stress.
Häufige Herausforderungen
Fristenchaos in Kalendern und Listen
Wenn Abgaben, Verlängerungen und interne Prüfungen in mehreren Tools liegen, entstehen Lücken – und Risiken.
Unterlagen sind verteilt und unvollständig
E‑Mails, Portale, Scans: Dokumente kommen in verschiedenen Formaten. Das kostet Zeit und führt zu Fehlständen.
Leistungsumfang und Honorar sind nicht transparent
Ohne zentrale Sicht auf Pakete, Zusatzleistungen und Gebühren gehen Upsell‑Chancen verloren und die Abrechnung wird mühsam.
Die Lösung
KIMISUITE schafft ein einheitliches System für Mandantenarbeit – von der ersten Anfrage bis zur fristgerechten Abgabe.
Planen Sie alle Abgabetermine in einem gemeinsamen Fristenkalender mit klarer Zuständigkeit. Fordern Sie Unterlagen strukturiert an, verfolgen Sie fehlende Dokumente und speichern Sie alles revisionsnah am Mandanten und am richtigen Jahrgang. Mit E‑Signatur‑Anbindung reduzieren Sie Medienbrüche, während Honorar- und Statusübersichten für saubere Abrechnung sorgen. IRS‑Notices (bzw. behördliche Schreiben) werden als Vorgang mit Aufgaben und Fristen dokumentiert.
So wird die Steuersaison ruhiger: weniger Nachfragen, weniger Nacharbeit, mehr proaktive Kommunikation.
Funktionen
Mandantenübersicht mit Verlauf
Leistungen, Status, Gebühren und nächste Schritte in einer Ansicht – für klare Übergaben im Team.
Fristenkalender mit Verantwortlichen
Abgaben, Verlängerungen und Review‑Steps terminieren und zuweisen – damit Termine nicht „zwischen“ den Rollen verschwinden.
Dokumentenanforderung & E‑Signatur
Fehlende Unterlagen gezielt anfordern, Vollständigkeit verfolgen und Unterschriften digital einholen.
