Teil von Task Hub Cross-App-Verknüpfungen
Ein Kundendatensatz in CRM, Booking Hub, Kontakten und Vehicle Hub
Eine Karte kann einen typisierten Verweis auf einen Datensatz in einer anderen KIMISUITE-App enthalten – einen CRM-Lead, eine Booking-Hub-Reservierung, einen Kontakt oder ein Vehicle-Hub-Fahrzeug. Ein Klick auf den Chip öffnet den Quelldatensatz in einem neuen Tab.
Noch wichtiger: Automatisierungsregeln können auf App-übergreifende Auslöser reagieren. Ein gewonnener Lead im CRM, eine bestätigte Reservierung im Booking Hub, eine Zahlung auf einer verknüpften Rechnung – all das kann Statusänderungen im Task Hub auslösen, ohne dass jemand etwas in den Task Hub eingeben muss. Wenn die Quell-App kurzzeitig nicht verfügbar ist, bleibt der Chip dank des zwischengespeicherten Anzeigenamens nutzbar; nur der Klick-Weiterleitungslink pausiert, bis die Quelle wieder verfügbar ist.
Hauptvorteile
Heute vier unterstützte Quell-Apps: CRM (Leads), Booking Hub (Reservierungen), Contacts (Personen), Vehicle Hub (Fahrzeuge). Weitere sind in Planung.
Durchsuchen Sie die Quell-App direkt aus dem Task Hub heraus – die Auswahl leitet die Anfrage an die jeweilige App weiter, sodass Sie keine Tabs wechseln müssen.
Chips speichern den Anzeigenamen und die Datensatz-ID der Quelle im Cache – wenn die Quell-App nicht verfügbar ist, wird der Chip trotzdem angezeigt.
Drei App-übergreifende Automatisierungsauslöser: Änderung des Lead-Status, bestätigte Reservierung, Zahlung eingegangen.
Anwendungsfälle
Vertriebs-Follow-up
Eine Karte „Follow-up mit Acme Corp" ist mit dem CRM-Lead verknüpft. Wenn der Status des Leads auf „Gewonnen" wechselt, verschiebt eine Automatisierungsregel die Karte nach „Erledigt" und hinterlässt einen Kommentar. Ihr Vertriebsteam arbeitet im CRM; Ihr Betriebsteam sieht das Ergebnis im Task Hub.
Hotelbetrieb
Eine Karte „Willkommenskorb vorbereiten" ist mit einer Buchung im Booking Hub verknüpft. Wenn die Reservierung bestätigt wird, erstellt die Regel automatisch die Vorbereitungskarte mit einem Fälligkeitsdatum 24 Stunden vor der Ankunft. Der Empfang steuert den Betrieb ohne manuelle Übergaben.
Fahrzeugvorbereitung
Eine Karte „BMW 3er fotografieren und inserieren" ist mit dem Fahrzeug im Vehicle Hub verknüpft. Öffnen Sie den Chip, um den aktuellen Fahrzeugdatensatz zu sehen – aktuelle Fotos, aktueller Preis, aktueller Status. Einmal im Vehicle Hub aktualisieren, die Änderung direkt auf der Karte sehen.
Häufige Fragen
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