Boardspezifische Regeln, die Aktionen ausführen, wenn etwas passiert. Wähle einen Auslöser (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented sowie App-übergreifende Ereignisse aus CRM und Booking Hub), füge optionale Bedingungen hinzu (Label ist X, Liste ist Y, Fälligkeitsdatum liegt in einem Bereich), und wähle dann die Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden sollen.
Aktionen decken die praktische Arbeit ab: In eine Liste verschieben, ein Label hinzufügen oder entfernen, jemanden zuweisen, ein Fälligkeitsdatum mit einer relativen Kurzangabe wie +3d setzen, einen Kommentar posten, ein Checklisten-Element hinzufügen oder eine Benachrichtigung senden. Jede Regel verfügt über einen Regel testen-Trockenlauf, damit du vor der Aktivierung alles überprüfen kannst. Jeder Durchlauf wird in einem Audit-Log festgehalten, sodass du nachvollziehen kannst, was ausgelöst wurde und was nicht.
Hauptvorteile
Zehn Trigger für Kartenlebenszyklus-Ereignisse sowie drei App-übergreifende Trigger aus CRM und Booking Hub.
Trockenlauf *Regel testen* gegen jede Karte vor der Aktivierung – sehen Sie die geplanten Aktionen, ohne sie auszuführen.
Das regelspezifische Audit-Log zeigt Trigger, übereinstimmende Bedingungen, das Ergebnis jeder Aktion und den ersten Fehler, falls vorhanden.
Deaktivierte Regeln zählen nicht zum Limit aktiver Regeln Ihres Tarifs – parken Sie Regeln, anstatt sie zu löschen.
Anwendungsfälle
Automatischer Abschluss-Stempel
Auslöser: card.moved. Bedingung: listId = Erledigt. Aktionen: Benutzerdefiniertes Feld "Abgeschlossen am" = jetzt setzen, Label "Archiviert" hinzufügen, Kommentar posten: "✅ Abgeschlossen von {triggering_user}".
Eskalation bei Fristüberschreitung
Auslöser: card.due_passed. Bedingung: Label ≠ Zurückgestellt. Aktionen: Label "Überfällig" hinzufügen, alle Verantwortlichen benachrichtigen, Kommentar mit dem neuen Fälligkeitsdatum posten, wenn zusätzlich eine set_due_date-Aktion verknüpft wird.
CRM-gesteuerte Verschiebungen
Auslöser: crossapp.lead.status_changed → Gewonnen. Aktionen: Die verknüpfte Karte im Sales-Board auf "Erledigt" verschieben, Label "Abgeschlossen" hinzufügen, den Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen. Ihr Vertriebsteam steuert den Task Hub, ohne ihn jemals öffnen zu müssen.
Häufige Fragen
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